ארה"ב | 2005 | 3 דקות | אנגלית | דוקומנטרי | כתוביות בעברית ובאנגלית

גיטריסט רחוב מבצע בלוז הודיה לטיימס סקוור שבניו יורק. תוך כדי שהוא מנגן ומדקלם שיר שכתב, בו הוא מביע את רגשותיו ותחושותיו כלפי טיימס סקוור וניו יורק, הוא מתחבר לאישה אפריקאית ומציע לה לנגן בגיטרה שלו. 
הסרט צולם בפורמטים של 35 מ"מ, 16 מ"מ, ו-DV, מה שיוצר מונטאז' יפהפה של טיימס סקוור בשעת לילה, כפי שהגיטריסט חווה אותה.

הפקה: ארי קרפוסטמן
תסריט: רוברטו מינרוויני
צילום: סקוט מילר
צילום 16 מ"מ: טד קיסיאלסקי
עריכה: טיל פאלייה
מוזיקה מקורית: פול סדוט
משחק: פול סדוט, אוזו אדובה