ישראל | 2008 | 90 דקות | עברית, ערבית, אנגלית | כתוביות בעברית ובאנגלית

סרט מסע בנבכי הזיכרון של פולמן, בניסיון לפענח חתיכת זיכרון חסרה מימי מלחמת לבנון הראשונה. מה שמתחיל בחבורת כלבים משוגעים שרצים בהתקף זעם ברחוב רוטשילד בתל אביב, נמשך במפגשים חטופים עם חברי ילדות בהולנד, תופס תפנית פסיכדלית במועדונים של חיפה, והולך ומתביית על ביירות הסוריאליסטית של ימי המלחמה. באמצעות שימוש פורץ דרך באנימציה דוקומנטרית, מאפשר פולמן חשיבה מחודשת על המדיום הקולנועי ותפיסתו. "ואלס עם באשיר" זכה לשבחים ופרסים רבים, בהם פרס גלובוס הזהב 2009, ונכלל ברשימות הסרטים הטובים שהופקו במאה ה-21. 

הפקה: סרז' לאלו, יעל נחליאלי, ג'רארד מייקסנר, רומן פאול
תסריט: ארי פולמן
בימוי אנימציה: יוני גודמן
עיצוב אמנותי: דוד פולונסקי
עריכה: נילי פלר 
מוזיקה: מקס ריכטר
עיצוב פסקול: אביב אלדמע
בהשתתפות: ארי פולמן, אורי סיון, רון בן ישי, יחזקאל לזרוב
גופים תומכים: קרן הקולנוע הישראלי, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, הוט, ארטה, Medienboard ,ITVS
פסטיבלים: קאן, אנסי